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Bitácora de un agente de seguros by Édgar Pérez

Édgar Pérez

@edgar_perez
31 episodes · 5 followers · 2 following

Un espacio para contar, sin filtros y sin tanta formalidad, cómo es realmente trabajar en seguros. Comparto mis planes, avances, retos y aprendizajes del día a día al frente de mi despacho de seguros en México. La idea es dejar una bitácora útil para quienes quieran conocer más de este mundo, mientras organizo mi día y construyo este proyecto. También agradezco cualquier consejo o idea para mejorar, tanto en el despacho como en el podcast. ¡Bienvenido!

Édgar Pérez

@edgar_perez
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Un espacio para contar, sin filtros y sin tanta formalidad, cómo es realmente trabajar en seguros. Comparto mis planes, avances, retos y aprendizajes del día a día al frente de mi despacho de seguros en México. La idea es dejar una bitácora útil para quienes quieran conocer más de este mundo, mientras organizo mi día y construyo este proyecto. También agradezco cualquier consejo o idea para mejorar, tanto en el despacho como en el podcast. ¡Bienvenido!

19/03/26: Avances Estrategia Comercial - CRM

2026-03-20

Description

This is episode 10 of the podcast Bitácora de un agente de seguros by edgar_perez, published on March 20, 2026.

Transcript

Muy bien, y por último, es muy importante capturar y medir todo este proceso comercial, sobre todo para dar seguimientos. Hay gente que luego te dice, oye, sí, búscame el siguiente mes, ahorita ando muy apretado, ahorita ando de viaje, etc. Entonces es importante tener un sistema donde se pueda plasmar todo esto Y justo pues tengo un CRM que yo hice, es un Excel, bueno un Google Sheets Que tiene ahí algunos semáforos y pues prácticamente captura todo el mapa comercial Desde que se le contacta al cliente hasta que se emite la póliza Entonces lo vamos a estar actualizando entre Emma y yo cada quien la parte que le corresponde y pues bueno es un archivo que ya tengo por ahí, nada más lo tengo que depurar para dejarlo a punto para que lo podamos empezar a usar desde cero
Bitácora de un agente de seguros · Episode 10

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